¿Puedo crear presupuestos para mis clientes?

Crea y envía presupuestos profesionales para informar a los clientes de los gastos previstos y proporcionarles una descripción de los productos o servicios. PayPal permite a los clientes realizar aprobaciones o solicitar cambios con facilidad.

Los presupuestos se crean de manera similar a las facturas. Al igual que con las facturas, puedes añadir tu logotipo, guardar descripciones de artículos, trabajar a partir de plantillas y personalizar el número de presupuesto. Puedes guardar los presupuestos como plantillas para usarlos para futuros presupuestos y facturas.

¿Qué sucede una vez enviado un presupuesto?

Cuando envíes un presupuesto a través de PayPal, el cliente recibirá un correo electrónico en el que se le informará del presupuesto y se le permitirá ver los detalles del mismo. El cliente podrá aceptar el presupuesto o solicitar cambios.
Cuando un cliente acepte un presupuesto, recibirás un correo electrónico de confirmación. Podrás convertir el presupuesto en factura.

Si el cliente solicita cambios, te lo comunicaremos por correo electrónico. El cliente puede incluir una nota sobre los cambios. Cuando actualices el presupuesto, el cliente recibirá un correo electrónico en el que se le pedirá que revise y acepte los cambios.

Si es necesario, puedes cancelar el presupuesto. Si cancelas un presupuesto, el cliente recibirá un correo electrónico en el que se le notificará la cancelación.

¿Puedo actualizar un presupuesto que el cliente ya ha aceptado?

Si actualizas los detalles de un presupuesto después de que un cliente lo haya aceptado, el estado del presupuesto volverá a ser "Enviado".

Esto garantiza que el cliente pueda ver las modificaciones y aceptar los cambios.

¿Puedo convertir los presupuestos en facturas?

Puedes convertir un presupuesto en factura en cualquier momento. El cliente no tiene que aceptar el presupuesto a través PayPal para que puedas convertirlo en factura.

Al convertir un presupuesto, todos los detalles (incluidos el correo electrónico del cliente, las descripciones de los artículos, los descuentos, las condiciones, etc.) se transfieren automáticamente al borrador de factura. Lo mismo ocurre con las opciones de pago seleccionadas, como los pagos parciales o las propinas. Podrás modificar y previsualizar la factura antes de enviarla al cliente.

¿Se aplican las condiciones de PayPal a los presupuestos?

Los presupuestos de PayPal constituyen una práctica herramienta que te facilita la comunicación con los clientes. Todos los presupuestos y las actualizaciones son entre ti y el cliente. PayPal no participa en ellos. Tú eres totalmente responsable de los datos facilitados, ya sean vinculantes o no, y de cualquier acuerdo al que llegues con tus clientes. Asumes total responsabilidad por el uso de los presupuestos de PayPal.